Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в развалюхе, вечно недоедал. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже внутренние органы пошли с молотка. А ещё он подрабатывал, истребляя демонов — занятие опасное и незаконное. В этом ему ассистировал странный компаньон, демон по имени Потита, у которого вместо головы красовалась бензопила.
Однажды якудза подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь должна была оборваться. Но Потита вмешался. Существо слилось с телом юноши, став его новым сердцем. Дэндзи воскрес, обретя невероятные способности. Раны теперь затягивались сами, а руки и голова могли превращаться в ревущие пилы.
Эти уникальные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу — снова охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также Пауэр — своенравную и взрывную наполовину демоницу. Но больше всего его мысли заняла начальница, Макима. Загадочная, недоступная, она стала для него навязчивой идеей.
