Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая как дуб, Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всему краю. Его слова нарушают тихое течение жизни местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь — отправиться в Москву минувших лет. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущих бедах. Ей нужно спасти и родные земли, и жизнь родителя. А Марье выпадет иная задача — вступить в схватку со злом, которое уже подбирается к стенам их города.
