Десять лет минуло с окончания войны Босин. Страна стремительно менялась, перенимая западные обычаи. Самураи, некогда элита, лишились своего статуса, а ношение традиционных мечей оказалось под запретом. Сюдзиро Сага, когда-то служивший воином, похоронил дочь, унесённую холерой. Теперь его жена была при смерти, а родная деревня бедствовала. Узнав о турнире с невероятным призом, он решил рискнуть.
В старинном храме Киото собрались почти три сотни человек. Организаторы объявили жёсткие правила: чтобы получить деньги, нужно добраться до Токио, устраняя соперников. Отказаться или сойти с дистанции живым уже не разрешалось. Для Сюдзиро это стало последним шансом.